进入9月中旬，南方中籼稻上市量增加，双季晚籼稻生长进入尾声，东北粳稻已有零星上市，稻谷市场新陈交接，逐步转入中晚稻购销季。新季稻谷开秤价普遍偏低，预计后期托市收购将大概率启动。

 　　生产情况总体较好 产区新稻上市量增加

 　　目前全国中晚稻产区气象条件整体较好，利于中晚稻生长发育。其中东北粳稻产区墒情适宜，气温接近常年，总体利于粳稻灌浆成熟；西南地区持续阴雨天气，不利于籼稻灌浆；华南地区受台风影响，籼稻生产需要防范强风暴雨危害。一季稻上市量有所增加增加，其中东北和西南地区大部分处于乳熟至成熟期，长江中下游大部分处于抽穗至乳熟期，部分进入成熟期。全国一、二类苗比例分别为34%和63%。在各主产省中，吉林、安徽一类苗比例较上年和近五年同期略高，浙江较上年略高、较近五年同期略低，辽宁、重庆与上年和近五年同期持平，江苏与上年持平、较近五年同期略低，黑龙江、湖北、湖南、福建、贵州、云南、四川低于上年和近五年同期。双季晚稻江南大部分处于孕穗抽穗期；华南大部分处于分蘖至拔节期，全国一、二类苗的比例为12%和88%，长势整体较好。

 　　新稻市场购销活跃 价格稳中趋升

 　　目前南方中籼稻上市量增加，市场购销活跃，价格整体保持稳中上涨趋势。晚籼稻及粳稻已有零星上市，预计到9月下旬，中晚稻上市量将大幅增加，市场主体为抢占粮源，或将采取提价采购策略，后期市场竞争将更加激烈。分省情况看：

 　　湖北省：目前省内大部分地区新季中籼稻已经上市，市场主体采购积极，各级储备粮库为完成轮换收购任务已入市抢收部分粮源。新季中籼稻市场价格整体延续平稳态势，局部地区略涨，截止到9月18日，加工企业新稻收购价武汉2440元/吨，周涨40元/吨；荆州2400元/吨，周涨20元/吨；宜昌2360元/吨，潜江2370元/吨，均较上周持平。但价格整体仍低于最低收购价2520元/吨，后期托市收购启动可能性较大，或将对市场价格形成支撑。早稻市场购销清淡、多数企业已停止早稻购销业务，加工企业也将业务转向中籼稻市场，停止早稻加工，目前湖北省内早稻价格与托市价基本持平，局部略低，预计托市预案执行期间，早稻价格基本维持平稳。

 　　广西：近期广西地区降雨较多，对稻谷收购产生一定影响。目前早籼稻收购基本完成，中籼稻正在大量上市中，受地方政府实行订单收购政策影响，广西稻谷价格得到有力支撑，目前新季中籼稻到库价基本保持在2700～2720元/吨，珍桂矮优质稻谷收购价2800～2820元/吨，后期随着中晚籼稻陆续上市，价格继续保持高位坚挺走势。

 　　安徽：目前省内中晚稻上市量偏少，新季中籼稻主流收购价2440～2460元/吨，周涨20元/吨。目前正值上市初期，价格保持稳中上涨趋势。早籼稻收购接近尾声，截止到9月18日，全省累计收购早籼稻10.39万吨，其中国有企业收购2.35万吨，占比22.62%。由于收购基本结束，早籼稻价格略有下滑，目前市场主流收购价约2340元/吨，周跌20元/吨。

 　　早稻余粮有限 后期收购趋缓

 　　今年早稻收购进度呈现慢——快——慢的节奏。初期早稻上市量较上年偏少，且收购价较上年整体下移，市场均处于观望情形，入市收购相对谨慎，收购进度偏慢，之后早稻上市量增加，且收购价格快速回升并保持坚挺走势，带动早稻收购量短期快速增加，进入9月份以后，市场粮源偏少，收购进度又随之慢了下来。

 　　据最新数据统计，截至9月10日，主产区早籼稻累计收购701.8万吨，同比减少98.4万吨，减幅12.3%。其中两大主产区江西收购347.8万吨，同比减少56.1万吨，减幅13.89%；湖南收购155.8万吨，同比减少44万吨，减幅22.02%。其他省份收购量如下：广西收购77.1万吨，同比增加6.4万吨；浙江收购48.6万吨，同比增加5.2万吨；广东收购40.4万吨，同比减少8.1万吨；湖北收购16.3万吨，同比减少3.3万吨；安徽收购10.9万吨，同比增加1.9万吨；福建收购4.9万吨，同比减少0.3万吨。

 　　由于早稻主要作为储备用粮，口粮市场消费量偏少，加工企业参与收购积极性下降，今年早稻收购量整体较上年有所下降，由于集中收购期截止到9月末，目前市场余粮已所剩无几，后期收购节奏将更加缓慢，预计到9月底今年早稻收购量低于上年水平将成为不争的事实。相比之下，今年政策性早稻收购量仍比较高，同期收购量已高于上年水平，占社会总收购量的比重不超过两成。

 　　早稻托市收购量增加的原因一是今年政策性陈稻持续去库存，导致粮库空仓增加，有效收储仓容较多；二是启动托市收购地区周边早稻流入，以及农户家中存粮进一步减少。目前随着中晚稻陆续上市，收购市场已切换到中晚稻市场上来，多数产区早稻收购已停止。今年早稻收购行情基本结束。

 　　陈稻需求减弱 拍卖行情渐入尾声

 　　随着新季中晚稻陆续上市，市场购销逐步转向新粮，陈粮市场需求逐渐减弱，参与竞拍政策性中晚稻的积极性逐渐下滑。本周政策性稻谷拍卖进行2次，累计投放2013～2017年中晚稻171.96万吨，实际成交6.07万吨，成交率3.53%，成交结果较上周略有好转，但整体成交率仍处于较低水平。分品种看，粳稻累计投放51.41万吨，实际成交2.76万吨，成交率5.37%；中晚籼稻累计投放120.55万吨，实际成交3.3万吨，成交率2.74%。分年份看，2013～2014年产中晚稻投放101.46万吨，实际成交4.6万吨，成交率4.53%，均价2130元/吨；2015～2017年产中晚稻投放70.5万吨，实际成交1.46万吨，成交率2.07%，均价2695元/吨。本周稻谷成交主要集中在2014年产中晚籼稻，而2013年产粳稻和2015-2016年产中晚籼稻均全部流拍，其他年份稻谷均少量成交。

 　　随着政策性中晚籼稻拍卖截止期临近，后续拍卖行情或将持续低迷。下周政策性稻谷拍卖投放量下降至30万吨，24日为中秋节假日，拍卖暂停；25日仅有2015～2017年产粳稻粮源投放，中晚籼稻拍卖暂停。对比去年拍卖情况，2017年中晚籼稻拍卖截止日期为9月15日，粳稻拍卖截止日期为9月末，今年中晚稻拍卖截止日期跟去年相当，至下周拍卖结束，2018年中晚稻拍卖行情将终结。

 　　中晚稻价格低 托市有望择机启动

 　　目前中籼稻已经陆续上市，粳稻及双季晚稻已进入生长末期，上市期也逐渐临近。从目前中籼稻的市场行情走势来看，整体收购价仍在托市价下方运行，后期托市收购大概率会启动。14日国家粮食和物资储备局已联合多部委下发了关于切实做好2018年秋粮收购工作的通知，着重强调要多措并举开展市场化收购。推动由政策性收储为主向政府引导下市场化收购为主转变。中晚稻主产区要采取有效措施，统筹组织引导辖区内中央企业分支机构、地方骨干粮食企业和其他多元市场主体，按照市场机制积极入市开展经营活动，提高市场化收购比重。

 　　中晚稻是主要的口粮品种，市场活跃度整体要高于早籼稻，对比今年早籼稻市场收购情况，预估中晚稻市场收购将更加活跃，竞争将更加激烈，米企贸易商参与收购积极性远高于早籼稻。但是受制于今年托市价较上年大幅下调的现实情况，今年中晚稻价格重心整体下移至低位水平，市场底部支撑偏弱，托市收购大概率会择机启动，但是启动时间和启动范围或将较上年出现较大变化。